江蘇柯瑞工程案例

一、 關(guān)于柯瑞工程

江蘇柯瑞機(jī)電工程股份有限公司成立于1998年，注冊(cè)資本5580萬元，是一家專業(yè)從事機(jī)電安裝的工程公司，公司于2015年7月20日正式掛牌新三板，證券代碼：832842。經(jīng)過艱苦卓越的奮斗,公司在工藝、空調(diào)、消防、無塵室、智能化系統(tǒng)工程方面擁有完善的技術(shù)和實(shí)踐能力,并導(dǎo)入PM項(xiàng)目信息管理系統(tǒng)及BIM技術(shù)應(yīng)用，已具備對(duì)高新產(chǎn)業(yè)工業(yè)廠房的機(jī)電系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)行、維護(hù)服務(wù)的整合承包能力。

秉持“誠信、專業(yè)”的精神,柯瑞公司在機(jī)電行業(yè)贏得了好的聲譽(yù)。公司目前具有消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級(jí)、建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包一級(jí)、電子與智能化工程專業(yè)承包二級(jí)、防水防腐保溫工程專業(yè)承包二級(jí)、城市及道路照明工程專業(yè)承包三級(jí)、建筑消防設(shè)施維修保養(yǎng)資質(zhì)等各項(xiàng)資質(zhì)與特種設(shè)備安裝改造維修許可證。公司于2006年順利通過ISO9001:2008質(zhì)量管理體系,GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范,ISO14001:2004環(huán)境管理體系,OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，并持續(xù)運(yùn)行保持。

公司致力于建設(shè)一支專業(yè)、強(qiáng)大的技術(shù)團(tuán)隊(duì)。公司管理人員穩(wěn)定100人配備，分屬工程項(xiàng)目管理、項(xiàng)目技術(shù)支持與品質(zhì)管控、財(cái)務(wù)人力等關(guān)聯(lián)職能部門。

柯瑞工程發(fā)展歷程：

二、 項(xiàng)目介紹

隨著柯瑞工程業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大，工程項(xiàng)目不斷增多，傳統(tǒng)的工程管理模式已不能滿足公司發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要，需建立一個(gè)工程項(xiàng)目管理平臺(tái)，對(duì)工程項(xiàng)目人力、信息、技術(shù)等資源進(jìn)行整合和統(tǒng)一管理，達(dá)到資源共享，提高工作效率，從而實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目管理水平的整體提升。

2013年工程項(xiàng)目信息化管理被提上議程。公司高層希望通過工程項(xiàng)目管理信息化的手段，來幫助實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部工程項(xiàng)目建設(shè)過程的精細(xì)化管理目標(biāo)，邦永公司憑借著在工程項(xiàng)目管理領(lǐng)域的十余年耕耘積累所打造出的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和專業(yè)團(tuán)隊(duì)，并以邦永團(tuán)隊(duì)在項(xiàng)目管理領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)和豐富經(jīng)驗(yàn)獲得了柯瑞工程的青睞，邦永公司最終從眾多廠商中脫穎而出，于2013年成功牽手柯瑞工程，開啟了柯瑞工程的工程項(xiàng)目管理信息化建設(shè)之路。

通過雙方一年多的共同努力，對(duì)柯瑞工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)的建設(shè)實(shí)現(xiàn)了全過程資料記錄、數(shù)據(jù)共享、審批快速流轉(zhuǎn)、精確計(jì)算分析、主動(dòng)實(shí)時(shí)預(yù)警等，有效的提高了數(shù)據(jù)的時(shí)效性、準(zhǔn)確性，為柯瑞工程的項(xiàng)目管理提供了一個(gè)高效便捷的平臺(tái)。

系統(tǒng)通過協(xié)同辦公、項(xiàng)目計(jì)劃、物資管理、合同管理、成本核算、資金管理、銷售管理、文檔資料、領(lǐng)導(dǎo)總覽、基礎(chǔ)資料、自定義表單等一系列功能來實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)需求。

1. 柯瑞PM2應(yīng)用框架圖

2. 登陸頁面展示：

3. 系統(tǒng)首頁展示（PM2項(xiàng)目管理系統(tǒng)首頁顯示的模塊可自定義，柯瑞工程高層注重客戶發(fā)展與維系，因此系統(tǒng)管理員專門為其定義了相關(guān)的客戶信息在首頁顯示，及時(shí)看到客戶的相關(guān)信息。）

4. 項(xiàng)目計(jì)劃（項(xiàng)目的進(jìn)度管理是一個(gè)非常復(fù)雜的過程，結(jié)合項(xiàng)目進(jìn)度填報(bào)，領(lǐng)導(dǎo)可以很方便的從這里了解項(xiàng)目的進(jìn)展情況，具體任務(wù)是否延期，任務(wù)之間的關(guān)系，項(xiàng)目關(guān)鍵路徑是否變化。）

5. 項(xiàng)目費(fèi)用計(jì)劃（項(xiàng)目執(zhí)行過程中，柯瑞工程是一個(gè)非常嚴(yán)謹(jǐn)、內(nèi)部管理非常規(guī)范的公司，柯瑞工程通過借助PM2的費(fèi)用計(jì)劃，從源頭管控項(xiàng)目執(zhí)行過程的各種費(fèi)用支出。）

6. 項(xiàng)目任務(wù)材料計(jì)劃（工程項(xiàng)目執(zhí)行過程中，項(xiàng)目材料的管理也是一個(gè)令項(xiàng)目經(jīng)理非常頭痛的問題，自從有了PM2項(xiàng)目管理軟件，柯瑞工程的項(xiàng)目經(jīng)理可以很方便計(jì)劃項(xiàng)目所需的材料。）

7. 合同登記（我們?cè)趯?shí)際業(yè)務(wù)使用中，我們需要快速了解合同的許多相關(guān)信息，PM2合同登記界面中可快速的參透到該合同的相關(guān)內(nèi)容，例如合同收付款、收付款計(jì)劃、合同結(jié)算、合同變更等相關(guān)信息。）

8. 項(xiàng)目材料清單一覽表（項(xiàng)目的執(zhí)行過程中，材料是非常重要的一環(huán)，柯瑞工程通過項(xiàng)目材料清單一覽表可以非常清晰明了的掌握整個(gè)項(xiàng)目在每個(gè)階段里材料的耗用情況。計(jì)劃與實(shí)際的差別，具體哪些材料有變更，材料是否有剩余等，為后面的項(xiàng)目執(zhí)行積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。）

9. 合同臺(tái)賬（柯瑞工程每年有眾多的項(xiàng)目，合同的信息就會(huì)非常多，如何快速的匯總查詢就變得異常重要，PM2提供了合同臺(tái)賬報(bào)表，可以很快的查到所有的支出和收入合同具體明細(xì)信息。）下面兩張圖分別是收入合同臺(tái)賬和支出合同臺(tái)賬。

10. 項(xiàng)目不同時(shí)期成本對(duì)比表（每個(gè)項(xiàng)目都要經(jīng)歷初步設(shè)計(jì)、深化設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整等過程，而項(xiàng)目執(zhí)行過程每個(gè)過程的項(xiàng)目成本都是不可預(yù)料的，而此時(shí)，項(xiàng)目不同時(shí)期成本對(duì)比表應(yīng)運(yùn)而生，為項(xiàng)目執(zhí)行過程中的成本管控和全局掌控提供強(qiáng)大的數(shù)據(jù)支持）

11. 領(lǐng)導(dǎo)總覽（項(xiàng)目管理中，項(xiàng)目的各種信息增長的非常快，而且很多是關(guān)鍵性的數(shù)據(jù)，甚至影響決策的準(zhǔn)確性，少量項(xiàng)目數(shù)據(jù)的經(jīng)過手工精心整理與收集，尚能較好的應(yīng)付。柯瑞工程每年都要簽下非常多工程項(xiàng)目，此時(shí)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)就變得異常紛亂復(fù)雜，如何快速獲取項(xiàng)目所有的相關(guān)信息就變得非常重要，自從上線了PM2項(xiàng)目管理信息平臺(tái)，PM2領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目總覽就持續(xù)不停為柯瑞精英管理層的管理決策提供第一手信息。）

12. 協(xié)同辦公（柯瑞工程的每年簽約的工程項(xiàng)目眾多，加之內(nèi)部管理需要，呆板、緩慢的紙質(zhì)流程已經(jīng)無法滿足柯瑞工程發(fā)展的腳步，PM2協(xié)同辦公的上線，為柯瑞工程帶來了靈活實(shí)用的線上辦公體驗(yàn)，避免了信息孤島，迅速將各個(gè)業(yè)務(wù)關(guān)系人串聯(lián)起來，審批數(shù)據(jù)的電子化，使部門間的協(xié)作、信息的共享傳遞變得更加方便快捷。）

13. 自定義表單（軟件的標(biāo)準(zhǔn)功能往往不能滿足所有客戶的需求，PM2系統(tǒng)可選自定義表單功能，靈活強(qiáng)大的自定義表單功能，滿足了柯瑞工程軟件標(biāo)準(zhǔn)功能之外的需求，同時(shí)，自定義表單一樣可以暢通無阻的使用系統(tǒng)自帶的協(xié)同辦公功能，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部流轉(zhuǎn)。）

14. 移動(dòng)審批（柯瑞工程隨著業(yè)務(wù)與區(qū)域的拓展，市場(chǎng)已經(jīng)遍及全國，現(xiàn)正朝著海外市場(chǎng)延伸， PM2移動(dòng)審批功能，為管理人員提供了一個(gè)可隨身攜帶的辦公平臺(tái)，不用打開電腦即可查看相關(guān)審批單據(jù)，查看單據(jù)附件，填寫審批意見。）

三、 柯瑞領(lǐng)導(dǎo)寄語：

希望與邦永公司繼續(xù)深化合作，進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)信息化管理，提高項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)水平！

柯瑞工程總經(jīng)理吳典熹

四、 遠(yuǎn)景展望

企業(yè)信息化建設(shè)是一個(gè)長期的過程，經(jīng)過雙方的不懈努力，“邦永PM2項(xiàng)目管理系統(tǒng)”已在柯瑞工程深度成熟運(yùn)用，PM2工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)也成為柯瑞工程在項(xiàng)目管理過程中不可或缺的重要工具。秉著雙方共贏互利的原則，邦永公司將繼續(xù)協(xié)助柯瑞工程項(xiàng)目管理平臺(tái)的建設(shè)，共同努力將“柯瑞工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)”打造成為機(jī)電行業(yè)內(nèi)的標(biāo)桿平臺(tái)。

日立（中國）項(xiàng)目管理系統(tǒng)案例

 一、 日立工程建設(shè)（中國）有限公司簡介 

日立工程建設(shè)（中國）有限公司于2003年9月，由株式會(huì)社日立制作所出資，在江蘇省蘇州市蘇州工業(yè)園區(qū)注冊(cè)成立，目前注冊(cè)資本為人民幣5500萬元。

母公司株式會(huì)社日立制作所是世界500強(qiáng)企業(yè)，在電子、社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療、化工、重型機(jī)械、汽車、發(fā)電、物流等各大領(lǐng)域擁有世界先進(jìn)技術(shù)以及制造和管理體系，為各行業(yè)顧客提供綜合性優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

公司隸屬日立集團(tuán)中的社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)部門，主要提供土建、機(jī)電設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、水處理設(shè)備、節(jié)能環(huán)保等工程的設(shè)計(jì)、采購、施工、管理、試運(yùn)轉(zhuǎn)、設(shè)備維護(hù)、咨詢、提案等一系列服務(wù)。特別是在潔凈室及生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域擁有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)與管理水平。

現(xiàn)公司擁有機(jī)電施工總承包一級(jí)、房屋建筑施工總承包二級(jí)、石油化工工程總承包二級(jí)、環(huán)保專業(yè)三級(jí)的建筑業(yè)資質(zhì)；還擁有建筑智能化工程設(shè)計(jì)與施工二級(jí)、消防設(shè)施工程設(shè)計(jì)與施工二級(jí)、建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工三級(jí)的工程設(shè)計(jì)與施工一體化資質(zhì)；并擁有機(jī)電、建筑材料的批發(fā)零售、進(jìn)出口的經(jīng)營范圍。

公司在中國的十幾年間不斷發(fā)展壯大，目前員工總?cè)藬?shù)為280名，其中包含具有豐富的技術(shù)與管理經(jīng)驗(yàn)的日方技術(shù)人員20名，還包含中方各專業(yè)的優(yōu)秀工程技術(shù)管理人員；在全國范圍內(nèi)設(shè)置總部、華南本部、中部本部、東北本部四個(gè)營銷據(jù)點(diǎn)，并分別在廣州、深圳、東莞、佛山、重慶、襄陽、武漢、大連設(shè)有分公司，在全國范圍內(nèi)承接各項(xiàng)工程及提供各種服務(wù)。

截至2016年年底，累計(jì)服務(wù)客戶數(shù)達(dá)到220家。年產(chǎn)值突破了7.5億元。

公司憑借“堅(jiān)持誠信、遵守承諾”的理念，長期以來始終與客戶保持著互相信賴、長期合作的關(guān)系。2005年起每年都被評(píng)為“江蘇省知名建設(shè)承包商”稱號(hào)。

今后、日立工程建設(shè)（中國）有限公司將一如既往地在中國的工程建設(shè)領(lǐng)域提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

二、 2.0業(yè)務(wù)表單介紹 

自定義表單是邦永2014年初推出的新功能，該模塊屬于開放性平臺(tái)，客戶可以自定義表單或報(bào)表以及項(xiàng)目生命周期，減少個(gè)性化定制的成本。

自定義表單通過拖拉式繪制客戶業(yè)務(wù)單據(jù)，支持字段與項(xiàng)目、部門、人員等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)、支持上傳附件、可以產(chǎn)生匯總報(bào)表和明細(xì)報(bào)表等。

1.    成品展示——顧客信息登記

以日立的客戶信息登記來舉例，通過后臺(tái)控件拖拉式設(shè)計(jì)，發(fā)布后自動(dòng)轉(zhuǎn)化為網(wǎng)頁顯示，更為方便、簡單，也可自定義各種特殊按鈕、功能等，如更新、承認(rèn)、不同版本直接切換；

(1)  后臺(tái)設(shè)計(jì)頁面：

◆ 發(fā)布后效果：

(2)  模塊特點(diǎn)

◆ 通過更新按鈕，修改客戶信息后，可以產(chǎn)生新版本，并且可以保留以往的舊版本數(shù)據(jù)

◆ 可以將列表界面的數(shù)據(jù)導(dǎo)出成EXCEL

2.    表單制作簡介

表單的制作過程大致分為新建數(shù)據(jù)表、新建存儲(chǔ)過程、拖拽控件組合程表單、控件與數(shù)據(jù)表以及存儲(chǔ)過程的關(guān)聯(lián)這幾個(gè)步驟，再適當(dāng)根據(jù)需求添加一些列諸如JavaScript代碼，來制作一個(gè)完整的表單；

(1)  新建數(shù)據(jù)表

將表單中需要的字段添加到軟件中形成一個(gè)完整的數(shù)據(jù)表；

(2)  新建存儲(chǔ)過程

將表單所需要的增刪改以及審核的存儲(chǔ)過程自動(dòng)生成出來，也可根據(jù)實(shí)際需求自己添加存儲(chǔ)過程；

(3)  拖拽控件

進(jìn)入表單界面后，可通過拖拽控件以及面板來制作表單，控件中包含編輯控件，日期控件，單選復(fù)選控件以及多行控件等等，可滿足常用表單的功能；

(4)  關(guān)聯(lián)控件與數(shù)據(jù)表及存儲(chǔ)過程

(5)  根據(jù)需求添加代碼

例如顧客信息登記需要有保留歷史版本的功能，這就需要一些代碼來實(shí)現(xiàn)；

三、 日立項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)簡介

日立工程對(duì)于這次項(xiàng)目管理軟件所要實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)主要分為四大部門，包括營業(yè)部、工程部、采購部以及財(cái)務(wù)部，部門與部門之間的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)非常密切，通過PM2項(xiàng)目管理系統(tǒng)將各業(yè)務(wù)的線下業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為線上，更為方便業(yè)務(wù)部門之間的數(shù)據(jù)傳遞、溝通管理；

◆ 流程圖：

整個(gè)管理過程從營業(yè)部登記項(xiàng)目信息開始，再到簽訂營業(yè)合同，做實(shí)行預(yù)算，再到采購，采購付款，最后項(xiàng)目驗(yàn)收收款，錄入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的這一整套流程；

四、未來展望

本次項(xiàng)目管理系統(tǒng)所實(shí)現(xiàn)的內(nèi)容還是只是日立工程龐大業(yè)務(wù)中的一部分，在未來的二期甚至三期中還有許多地方可以實(shí)現(xiàn)信息化；

1.    二期可實(shí)現(xiàn)內(nèi)容

(1)  報(bào)價(jià)與實(shí)行預(yù)算的聯(lián)動(dòng)

日立工程的實(shí)際業(yè)務(wù)中，報(bào)價(jià)中的材料與實(shí)行預(yù)算中的材料實(shí)際是關(guān)聯(lián)起來的，但是目前軟件中并無關(guān)聯(lián)，在二期中可期望實(shí)現(xiàn)預(yù)算與報(bào)價(jià)之間的控制；

(2)  作番進(jìn)度計(jì)劃

現(xiàn)階段軟件的關(guān)注點(diǎn)在于作番成本的控制，但是對(duì)于作番的進(jìn)度并沒有進(jìn)行很好的管控，在二期中期望可實(shí)現(xiàn)作番進(jìn)度圖的制作，以及進(jìn)度的實(shí)際填報(bào)來查看整個(gè)作番的執(zhí)行狀況是否符合預(yù)期；

以下無正文，謝謝；